이 글은 금융투자업 등록업체가 아닌 개인(Kenny)의 투자 일지이자 개인적인 분석입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
📌 3줄 핵심 요약
- 코스피, 코스닥 모두 하락 마감했고 관심 ETF 33종목 중 23종목이 하락했다.
- 2차전지와 한국 지수·대형주 섹터는 상대적으로 선방했으나 원자력, AI전력 섹터는 큰 폭으로 밀렸다.
- 등대 나침반은 29점으로 약세 구간에 위치해 현금·방어자산 비중을 점검할 시점이다.
📝 오늘의 한마디
장 초반 공포에 의한 투매를 딛고, 대형 기술주 저가 매수세가 견인한 극적인 '전약후강(V자)' 반등
📊 섹터별 경향 (관심 ETF 기준)
오늘은 2차전지·한국 지수·대형 섹터가 상대적으로 주도.
AI전력·전력·원자력 섹터는 부진.
(KIS 시세·관심 ETF 99종·동일가중 평균, 매수·매도 신호 아님)
| 섹터 | 대표 ETF | 오늘 평균 | 흐름 |
|---|---|---|---|
| 2차전지 | RISE 2차전지TOP10, TIGER 2차전지TOP10 | ▲ +2.6% | 주도 |
| 한국 지수·대형 | KODEX Top5PlusTR, KODEX 200TR, KODEX 200 | ▲ +0.4% | 주도 |
| 휴머노이드·로봇 | KODEX 미국휴머노이드로봇, TIGER 코리아휴머노이드로봇산업, TIG… | ▲ +0.3% | 중립 |
| 반도체 | KODEX 200IT TR, ACE 글로벌반도체TOP4 Plus, TIG… | ▲ +0.1% | 중립 |
| 채권·혼합(방어) | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50, PLUS 미국S&P500미국채… | ▼ -0.1% | 중립 |
| AI 소프트웨어 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10, TIGER 미국AI소프트웨어TOP… | ▼ -0.3% | 중립 |
| 미국 배당·인컴 | TIGER 미국배당다우존스 | ▼ -0.3% | 중립 |
| 소비·화장품 | TIGER 미국소비트렌드액티브, SOL 화장품TOP3플러스, TIGER … | ▼ -0.3% | 중립 |
| K-콘텐츠·게임 | KODEX K콘텐츠, TIGER K게임 | ▼ -0.5% | 중립 |
| 미국 지수·빅테크 | TIME 미국S&P500액티브, TIGER 미국S&P500, TIMEFO… | ▼ -0.6% | 중립 |
| 테크·AI | PLUS 미국AI에이전트, TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브, R… | ▼ -0.7% | 중립 |
| 금융 | KODEX 금융고배당TOP10, KODEX 미국금융테크액티브, KODEX… | ▼ -0.8% | 중립 |
| 금·원자재 | KIWOOM 미국원유에너지기업, ACE KRX금현물 | ▼ -1.1% | 중립 |
| 조선 | SOL 조선TOP3플러스, TIGER 조선TOP10, KODEX 조선TO… | ▼ -1.2% | 중립 |
| 산업·설비투자 | ACE K수출핵심TOP10산업액티브, HANARO CAPEX설비투자iSe… | ▼ -2.2% | 중립 |
| 방산·우주 | TIGER 미국우주테크, TIGER 미국방산TOP10, KODEX 방산T… | ▼ -2.6% | 중립 |
| 바이오·헬스케어 | TIGER 바이오TOP10, HANARO 바이오코리아액티브, RISE 바… | ▼ -2.9% | 중립 |
| 광통신·위성 | KODEX 미국AI광통신네트워크, HANARO 미국AI광통신TOP10, … | ▼ -3.1% | 중립 |
| AI전력·전력 | KODEX AI전력핵심설비, ACE 코리아AI전력TOP10, TIGER … | ▼ -3.3% | 부진 |
| 원자력 | TIGER 코리아원자력, HANARO 원자력iSelect | ▼ -5.0% | 부진 |
섹터별 등락 — 인라인 막대
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+2.6% |
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+0.4% |
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-5.0% |
읽는 법: 오늘 어느 섹터가 주도했고 어디가 밀렸는지 흐름을 보는 자료입니다. 시세는 KIS 기준이며, 확인되지 않은 종목은 평균에서 제외했습니다. 개별 종목 추천이 아니며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
📈 MACD 신호등 (일·주·월봉 종합 · 기술적 사실)
아래는 일·주·월봉 MACD(12,26,9)를 종합해 ‘신호등’으로 정리한 기술적 사실이며, 특정 종목의 매매를 권하는 글이 아닙니다. 단일 신호는 잘 맞지 않아 여러 시간대 정렬과 다이버전스로 걸렀습니다. MACD는 후행 지표라 실제 수익을 보장하지 않고, 하락장에서는 잘못된 신호가 자주 나옵니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
🔄 순환매 레짐: 코스닥·중소형/성장 우위(순환매). 대형반도체 과중은 이 국면에서 역풍(상대 약세). 중소형 성장테마가 리더 — 다만 순환매는 되돌림도 빠름. (국내 지수 흐름 기준·참고이며 매매 권유가 아닙니다)
등급별 구역: 🟢 담기 좋음 → 🟡 지켜보기 → 🔴 조심 순서이며, 색 띠 제목 아래 종목들이 그 등급에 속합니다.
🟢 담기 좋음 · 2종목
일봉 1일전 · 주봉 골든(0선아래) · 월봉 데이터부족
일봉 1일전 · 주봉 골든(0선위) · 월봉 데이터부족
🔴 조심 · 14종목
일봉 1일전 · 주봉 데드(0선위) · 월봉 데이터부족
일봉 1일전 · 주봉 데드(0선아래) · 월봉 데이터부족
일봉 1일전 · 주봉 데드(0선아래) · 월봉 데이터부족
일봉 2일전 · 주봉 데드(0선위) · 월봉 데이터부족
일봉 2일전 · 주봉 데이터부족 · 월봉 데이터부족
일봉 2일전 · 주봉 데드(0선아래) · 월봉 데이터부족
일봉 2일전 · 주봉 데드(0선아래) · 월봉 데이터부족
일봉 2일전 · 주봉 데드(0선아래) · 월봉 데이터부족
일봉 2일전 · 주봉 데드(0선위) · 월봉 데이터부족
일봉 2일전 · 주봉 골든(0선위) · 월봉 데이터부족
일봉 3일전 · 주봉 데드(0선아래) · 월봉 데이터부족
일봉 4일전 · 주봉 데드(0선위) · 월봉 데이터부족
일봉 4일전 · 주봉 데드(0선아래) · 월봉 데이터부족
일봉 7일전 · 주봉 데드(0선아래) · 월봉 데이터부족
🔄 순환매가 코스닥·중소형/성장으로 도는 국면에서는 위 성장·중소형 테마의 🟢·🟡 신호가 수혜를 볼 수 있습니다. 다만 순환매는 되돌림이 빨라 추격은 금물이고 눌림 확인이 안전합니다(매매 권유 아님).
관심 ETF 99종 KIS 시세 기준 · 주봉 45주·월봉 45개월 미만은 ‘데이터 부족’으로 표기(월봉은 상장 4년 미만 ETF가 많음) · 적중률 학습은 진행 중 · 일봉 데이터 부족(45거래일 미만) 4종 · 개별 종목 추천이 아니며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
📊 SuperTrend 신호등 (주봉·월봉 · 20,3)
아래는 주봉·월봉 SuperTrend(ATR 20, 배수 3)를 종합한 추세 사실이며, 특정 종목의 매매를 권하는 글이 아닙니다. SuperTrend는 추세추종 후행 지표라 실제 수익을 보장하지 않고, 하락장·횡보장에서는 휩쏘(가짜 전환)가 잦습니다. 월봉은 상장 기간이 짧은 ETF가 많아 ‘데이터 부족’이 흔합니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
등급별 구역: 🟢 담기 좋음 → 🟡 지켜보기 → 🔴 조심 순서이며, 색 띠 제목 아래 종목들이 그 등급에 속합니다.
🟢 담기 좋음 · 1종목
주봉 상승추세 · 월봉 데이터부족
🟡 지켜보기 · 2종목
주봉 데이터부족 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 상승추세
🔴 조심 · 13종목
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 하락추세(1개월전 전환)
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세(2주전 전환) · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세 · 월봉 데이터부족
주봉 하락추세(0주전 전환) · 월봉 데이터부족
🎯 이중 신호: 오늘은 MACD·SuperTrend가 동시에 🟢인 종목이 없습니다.
그래프로 한눈에 — 오늘의 등락
■ 빨강 = 오른 종목 · ■ 파랑 = 내린 종목 (막대 길이는 등락 폭에 비례)
관심 ETF 당일 등락률
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테마별 당일 평균
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읽는 법: 오른쪽 숫자가 당일 등락률입니다. 매수·매도 신호가 아니라 그날의 흐름을 한눈에 보기 위한 시각 자료입니다.
등대 나침반 — 오늘 29점
██████░░░░░░░░░░░░░░ 29/100
판독: 약세 · 현금·방어자산 비중 확인
구성 요소: 상승폭 30 · 등락률 32 · 추세 24
읽는 법: 제 관심 ETF 33종목의 오늘 상승 비율(40%)·평균 등락률(30%)·8주 추세가 살아있는 종목 비율(30%)을 합성한 자체 참고 지표이다. 오늘은 상승 10·하락 23, 평균 -1.1%였습니다. 매매 신호가 아니라 시장 온도계입니다.
제 관심 ETF 33종목 — 기간별 흐름
■ 빨강 = 오른 종목 · ■ 파랑 = 내린 종목
| 종목 | 종가(원) | 1일 | 4주 | 8주 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,050 | ▲ +0.1% | ▲ +7.1% | ▼ -6.8% |
| TIGER 미국S&P500 | 26,130 | ▼ -0.6% | ▼ -3.5% | ▼ -6.7% |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 44,450 | ▼ -1.2% | ▼ -4.7% | ▼ -18.0% |
| TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 57,050 | ▲ +0.1% | ▼ -2.2% | ▼ -15.2% |
| HANARO Fn K-반도체 | 55,400 | ▲ +0.6% | ▲ +13.6% | ▼ -16.8% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,430 | ▲ +1.0% | ▲ +14.6% | ▼ -18.1% |
| KODEX AI전력핵심설비 | 36,800 | ▼ -2.7% | ▲ +5.6% | ▼ -1.3% |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 19,245 | ▼ -3.3% | ▲ +6.0% | ▼ -1.5% |
| KODEX 증권 | 18,375 | ▼ -0.8% | ▲ +0.4% | ▼ -17.0% |
| KODEX 방산TOP10 | 10,405 | ▼ -3.3% | ▼ -6.1% | ▼ -4.2% |
| TIGER 코리아원자력 | 17,150 | ▼ -5.1% | ▲ +8.5% | ▲ +9.7% |
| SOL 조선TOP3플러스 | 27,895 | ▼ -1.0% | ▼ -5.4% | ▼ -1.6% |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 21,545 | ▼ -1.0% | ▼ -4.2% | ▼ -9.2% |
| KODEX 200IT TR | 55,200 | ▲ +0.7% | ▲ +13.8% | ▼ -12.7% |
| ACE K반도체 TOP2+ | 7,115 | ▲ +1.2% | ▲ +12.8% | ▼ -17.0% |
| SOL 화장품TOP3플러스 | 20,790 | ▼ -0.0% | ▲ +28.9% | ▲ +41.1% |
| ACE 코리아AI전력TOP10 | 7,300 | ▼ -3.5% | ▲ +7.0% | ▼ -0.8% |
| TIGER 2차전지TOP10 | 10,890 | ▲ +2.1% | ▲ +12.3% | ▲ +19.3% |
| TIGER 화장품 | 5,025 | ▼ -1.2% | ▲ +20.6% | ▲ +36.2% |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 | 12,410 | ▼ -0.5% | ▲ +11.7% | ▼ -18.9% |
| TIGER 반도체TOP10 | 35,005 | ▲ +0.3% | ▲ +15.6% | ▼ -16.5% |
| ACE 반도체Plus전략산업 | 10,075 | ▼ -1.3% | ▼ -5.4% | ▼ -5.4% |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 9,700 | ▼ -0.9% | ▲ +8.9% | ▼ -3.5% |
| HANARO Fn K-푸드 | 12,160 | ▼ -0.3% | ▲ +4.9% | ▲ +13.0% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 75,560 | ▼ -1.3% | ▼ -0.9% | ▼ -16.4% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 24,270 | ▲ +0.4% | ▼ -3.1% | ▼ -2.5% |
| SOL 초단기채권액티브 | 54,370 | ▲ +0.0% | ▲ +0.2% | ▲ +0.5% |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,095 | ▼ -0.4% | ▼ -1.8% | ▼ -5.5% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 9,190 | ▼ -4.2% | ▼ -4.3% | ▼ -5.5% |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 13,515 | ▼ -0.8% | ▲ +4.8% | ▲ +4.0% |
| KODEX 미국금융테크액티브 | 11,990 | ▼ -1.1% | ▼ -1.0% | ▲ +0.8% |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 9,855 | ▼ -3.3% | ▼ -3.7% | ▼ -14.5% |
| HANARO 미국AI광통신TOP10 | 8,275 | ▼ -4.6% | ▼ -13.2% | ▼ -10.2% |
읽는 법: 1일은 직전 거래일 대비, 4주·8주는 주봉 종가 기준 누적입니다. 1일은 올랐는데 8주가 크게 마이너스면 하락 추세 속 반등일 수 있어 수일간의 확인이 필요한 국면이다.
다중기간 표를 보면 단기 구간에서 하락폭이 확대된 종목이 눈에 띄는데, 이는 최근 며칠간의 조정이 일회성이 아니라 누적된 흐름일 가능성을 시사한다. 반면 2차전지, 한국 지수·대형주 섹터는 상대적으로 낙폭이 제한적이거나 플러스를 유지해 자금이 완전히 이탈하지 않았음을 보여준다. 이런 구간에서는 기간별 흐름의 차이를 나란히 놓고 비교하는 것이 개별 하루의 등락보다 더 유용한 관전 포인트가 된다.
테마별 강약
| 테마 | 오늘 평균 | 8주 추세 |
|---|---|---|
| 2차전지 | ▲ +2.1% | +19.3% |
| 반도체·IT | ▲ +0.6% | -16.7% |
| 방어(채권혼합) | ▲ +0.1% | -6.8% |
| 미국·글로벌AI | ▼ -0.7% | -12.3% |
| 금융·소비 | ▼ -0.7% | +20.1% |
| 방산·원전·조선 | ▼ -3.1% | +1.3% |
| AI전력 | ▼ -3.2% | -1.2% |
읽는 법: 제 관심 ETF 33종목을 7개 테마로 묶어 평균낸 값입니다. 오늘은 강한데 8주가 마이너스면 하락 추세 속 반등일 수 있어 수일간의 확인이 필요한 국면이다.
수급 하이라이트
채권혼합형 ETF에서는 외국인 자금이 순매도, 기관 자금은 순매수 성향을 보이며 방향이 엇갈렸다. 미국 지수 관련 ETF에서는 외국인이 순매수 흐름을 나타낸 반면 기관은 순매도 흐름을 보여 주체별 온도차가 뚜렷했다. 나스닥100 관련 상품에서도 외국인 순매수, 개인·기관 순매도라는 대조적인 수급 구도가 확인됐다.
거시경제·국제정세가 왜 중요한가
최근 시장의 최대 변수는 9월 FOMC(연방공개시장위원회)를 앞둔 연준의 통화정책 스탠스다. 잭슨홀 미팅에서 나온 매파적 발언은 금리 인하 기대를 후퇴시키는 요인으로 작용했고, 이는 성장주·기술주 밸류에이션에 부담으로 작용하는 경향이 있다. 반도체 업황을 둘러싼 논쟁 역시 지수 변동성의 한 축인데, 실적 개선 기대와 피크아웃(고점 통과) 우려가 팽팽히 맞서는 국면이 이어지고 있다. 여기에 중동을 비롯한 지정학 리스크가 유가와 물가 기대를 자극하면 금리 경로에 대한 불확실성이 다시 커질 수 있다. 이런 거시 환경에서는 원자재, 전력, 성장주 테마 ETF일수록 금리 민감도가 높아 변동성이 확대될 가능성을 염두에 둘 필요가 있다. 앞으로 몇 주간 발표될 고용, 물가 지표가 시장 방향성을 가늠하는 핵심 재료가 될 것으로 보인다.
오늘의 용어 — 매파적(hawkish) 발언
매파적 발언이란 중앙은행 인사가 물가 안정을 위해 금리를 올리거나 낮은 수준으로 유지해야 한다는 취지로 말하는 것을 뜻한다. 반대로 경기 부양을 위해 금리를 내려야 한다는 쪽은 비둘기파적(dovish)이라고 부른다. 매파적 발언이 나오면 시장은 대체로 금리 인하 시점이 늦춰질 것으로 받아들여 주식, 특히 성장주 쪽에 부담으로 작용하는 경우가 많다. 이런 발언이 나온 날은 지수 변동성이 커지는 경향이 있어 배경으로 알아두면 시황을 이해하는 데 도움이 된다.
오늘 제가 챙겨보려는 것
오늘은 원자력, AI전력 섹터의 낙폭이 유독 컸던 배경이 무엇인지 좀 더 살펴보고 싶다. 2차전지가 전체 약세장 속에서도 홀로 버틴 이유도 다음 자료가 나오면 함께 확인해볼 생각이다. 9월 FOMC를 앞두고 나올 고용, 물가 지표 일정도 미리 챙겨두려 한다.
다시 한번, 이 글은 Kenny 개인의 투자 기록이자 의견입니다. 정식 투자자문업자가 아니며, 데이터는 지연·오류가 있을 수 있고 과거 흐름이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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