국내증시 약세, 코스피 6900대 하락 마감 점검 (2026년 8월 18일)

이 글은 금융투자업 등록업체가 아닌 개인(Kenny)의 투자 일지이자 개인적인 분석입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

📌 3줄 핵심 요약

• 코스피 6,869.83(-1.55%), 코스닥 834.20(-3.52%)로 동반 하락 마감했다
• 관심 ETF 30종목 중 25종목이 하락해 동일가중 평균 -1.67%를 기록했다
• 등대 나침반은 21점(약세)으로 현금·방어자산 비중을 점검할 국면이다

📝 오늘의 한마디

항상 오를 순 없죠.

📊 섹터별 경향 (관심 ETF 기준)

오늘은 광통신·위성·금·원자재 섹터가 상대적으로 주도.
K-콘텐츠·게임·2차전지 섹터는 부진.
(KIS 시세·관심 ETF 96종·동일가중 평균, 매수·매도 신호 아님)

섹터	대표 ETF	오늘 평균	흐름
광통신·위성	KODEX 미국AI광통신네트워크, HANARO 미국AI광통신TOP10, …	▲ +2.0%	주도
금·원자재	KIWOOM 미국원유에너지기업, ACE KRX금현물	▲ +1.8%	주도
AI전력·전력	KODEX AI전력핵심설비, ACE 코리아AI전력TOP10, TIGER …	▼ -0.2%	중립
휴머노이드·로봇	KODEX 미국휴머노이드로봇, TIGER 코리아휴머노이드로봇산업, TIG…	▼ -0.3%	중립
반도체	KODEX 200IT TR, ACE 글로벌반도체TOP4 Plus, TIG…	▼ -0.3%	중립
채권·혼합(방어)	KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50, PLUS 미국S&P500미국채…	▼ -0.6%	중립
미국 배당·인컴	TIGER 미국배당다우존스	▼ -0.7%	중립
테크·AI	PLUS 미국AI에이전트, TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브, R…	▼ -0.8%	중립
미국 지수·빅테크	TIME 미국S&P500액티브, TIGER 미국S&P500, TIMEFO…	▼ -1.3%	중립
한국 지수·대형	KODEX Top5PlusTR, KODEX 200TR, KODEX 200	▼ -1.4%	중립
방산·우주	TIGER 미국우주테크, TIGER 미국방산TOP10, KODEX 방산T…	▼ -1.4%	중립
소비·화장품	TIGER 미국소비트렌드액티브, SOL 화장품TOP3플러스, TIGER …	▼ -1.5%	중립
산업·설비투자	HANARO CAPEX설비투자iSelect	▼ -1.7%	중립
금융	KODEX 금융고배당TOP10, KODEX 미국금융테크액티브, KODEX…	▼ -3.0%	중립
원자력	TIGER 코리아원자력, HANARO 원자력iSelect	▼ -3.4%	중립
조선	SOL 조선TOP3플러스, TIGER 조선TOP10, KODEX 조선TO…	▼ -3.6%	중립
바이오·헬스케어	TIGER 바이오TOP10, HANARO 바이오코리아액티브, RISE 바…	▼ -4.0%	중립
AI 소프트웨어	KODEX 미국AI소프트웨어TOP10, TIGER 미국AI소프트웨어TOP…	▼ -4.0%	중립
K-콘텐츠·게임	KODEX K콘텐츠, TIGER K게임	▼ -4.1%	부진
2차전지	RISE 2차전지TOP10, TIGER 2차전지TOP10	▼ -4.6%	부진

섹터별 등락 — 인라인 막대

광통신·위성		+2.0%
금·원자재		+1.8%
AI전력·전력		-0.2%
휴머노이드·로봇		-0.3%
반도체		-0.3%
채권·혼합(방어)		-0.6%
미국 배당·인컴		-0.7%
테크·AI		-0.8%
미국 지수·빅테크		-1.3%
한국 지수·대형		-1.4%
방산·우주		-1.4%
소비·화장품		-1.5%
산업·설비투자		-1.7%
금융		-3.0%
원자력		-3.4%
조선		-3.6%
바이오·헬스케어		-4.0%
AI 소프트웨어		-4.0%
K-콘텐츠·게임		-4.1%
2차전지		-4.6%

읽는 법: 오늘 어느 섹터가 주도했고 어디가 밀렸는지 흐름을 보는 자료입니다. 시세는 KIS 기준이며, 확인되지 않은 종목은 평균에서 제외했습니다. 개별 종목 추천이 아니며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

📈 MACD 신호등 (일·주·월봉 종합 · 기술적 사실)

아래는 일·주·월봉 MACD(12,26,9)를 종합해 ‘신호등’으로 정리한 기술적 사실이며, 특정 종목의 매매를 권하는 글이 아닙니다. 단일 신호는 잘 맞지 않아 여러 시간대 정렬과 다이버전스로 걸렀습니다. MACD는 후행 지표라 실제 수익을 보장하지 않고, 하락장에서는 잘못된 신호가 자주 나옵니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

🔄 순환매 레짐: 대형↔중소형 혼조/전환 초기. 대형·중소형 혼조 — 방향 확정 전 한쪽 쏠림 자제. (국내 지수 흐름 기준·참고이며 매매 권유가 아닙니다)

등급별 구역: 🟢 담기 좋음 → 🟡 지켜보기 → 🔴 조심 순서이며, 색 띠 제목 아래 종목들이 그 등급에 속합니다.

🟢 담기 좋음 · 3종목

🟡 지켜보기 · 12종목

🔴 조심 · 54종목

관심 ETF 96종 KIS 시세 기준 · 주봉 45주·월봉 45개월 미만은 ‘데이터 부족’으로 표기(월봉은 상장 4년 미만 ETF가 많음) · 적중률 학습은 진행 중 · 일봉 데이터 부족(45거래일 미만) 5종 · 개별 종목 추천이 아니며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

📊 SuperTrend 신호등 (주봉·월봉 · 20,3)

아래는 주봉·월봉 SuperTrend(ATR 20, 배수 3)를 종합한 추세 사실이며, 특정 종목의 매매를 권하는 글이 아닙니다. SuperTrend는 추세추종 후행 지표라 실제 수익을 보장하지 않고, 하락장·횡보장에서는 휩쏘(가짜 전환)가 잦습니다. 월봉은 상장 기간이 짧은 ETF가 많아 ‘데이터 부족’이 흔합니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

등급별 구역: 🟢 담기 좋음 → 🟡 지켜보기 → 🔴 조심 순서이며, 색 띠 제목 아래 종목들이 그 등급에 속합니다.

🟢 담기 좋음 · 6종목

🟡 지켜보기 · 22종목

🔴 조심 · 41종목

🎯 이중 신호: 오늘은 MACD·SuperTrend가 동시에 🟢인 종목이 없습니다.

그래프로 한눈에 — 오늘의 등락

등대 나침반 — 오늘 21점

████░░░░░░░░░░░░░░░░ 21/100

판독: 약세 · 현금·방어자산 비중 확인

구성 요소: 상승폭 10 · 등락률 22 · 추세 33

읽는 법: 제 관심 ETF 30종목의 오늘 상승 비율(40%)·평균 등락률(30%)·8주 추세가 살아있는 종목 비율(30%)을 합성한 자체 참고 지표이다. 오늘은 상승 3·하락 25, 평균 -1.7%였습니다. 매매 신호가 아니라 시장 온도계입니다.

제 관심 ETF 30종목 — 기간별 흐름

■ 빨강 = 오른 종목 · ■ 파랑 = 내린 종목

종목	종가(원)	1일	4주	8주
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50	14,110	▼ -0.2%	▲ +2.1%	▼ -14.2%
TIGER 미국S&P500	26,995	▼ -1.5%	▲ +0.4%	▼ -3.0%
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브	49,060	▲ +0.9%	▲ +0.9%	▼ -14.9%
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브	60,975	▼ -0.0%	▲ +1.8%	▼ -12.2%
HANARO Fn K-반도체	56,785	▼ -2.0%	▲ +3.1%	▼ -29.4%
SOL AI반도체TOP2플러스	17,645	▼ -2.2%	▲ +2.7%	▼ -32.2%
KODEX AI전력핵심설비	36,805	▲ +0.2%	▲ +4.5%	▼ -2.3%
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스	19,100	－ +0.0%	▲ +3.8%	▼ -3.0%
KODEX 증권	18,635	▼ -4.9%	▼ -5.6%	▼ -7.1%
KODEX 방산TOP10	11,140	▼ -2.9%	▲ +2.8%	▲ +3.0%
TIGER 코리아원자력	15,905	▼ -4.6%	▲ +7.1%	▲ +2.3%
SOL 조선TOP3플러스	29,040	▼ -3.7%	▼ -0.7%	▼ -5.6%
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus	22,435	▼ -2.0%	▲ +3.6%	▼ -4.7%
KODEX 200IT TR	55,695	▼ -3.3%	▲ +4.4%	▼ -26.2%
ACE K반도체 TOP2+	7,275	▼ -1.6%	▲ +4.7%	▼ -29.0%
SOL 화장품TOP3플러스	17,590	▼ -0.8%	▲ +23.6%	▲ +35.4%
ACE 코리아AI전력TOP10	7,105	▼ -1.9%	▲ +2.5%	▼ -7.8%
TIGER 2차전지TOP10	9,810	▼ -4.6%	▲ +7.6%	▲ +5.7%
TIGER 화장품	4,360	▼ -1.5%	▲ +19.1%	▲ +31.3%
HANARO 반도체핵심공정주도주	12,860	▼ -1.0%	▲ +6.3%	▼ -22.6%
TIGER 반도체TOP10	35,940	▼ -0.8%	▲ +4.3%	▼ -30.4%
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus	80,090	▼ -0.8%	▼ -2.0%	▼ -18.1%
ACE 미국빅테크TOP7 Plus	24,695	▼ -2.3%	▲ +4.6%	▲ +4.8%
SOL 초단기채권액티브	54,305	－ +0.0%	▲ +0.2%	▲ +0.5%
SOL 미국배당미국채혼합50	11,325	▼ -0.9%	▼ -1.3%	▼ -5.1%
RISE 바이오TOP10액티브	9,400	▼ -4.4%	▲ +10.3%	▼ -8.7%
KODEX 미국AI소프트웨어TOP10	13,145	▼ -5.1%	▲ +14.2%	▲ +13.5%
KODEX 미국금융테크액티브	12,240	▼ -1.4%	▲ +4.1%	▲ +8.0%
TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus	11,675	▼ -2.0%	▲ +10.4%	▼ -10.5%
HANARO 미국AI광통신TOP10	10,200	▲ +5.2%	▲ +10.7%	▲ +10.7%

읽는 법: 1일은 직전 거래일 대비, 4주·8주는 주봉 종가 기준 누적입니다. 1일은 올랐는데 8주가 크게 마이너스면 하락 추세 속 반등일 수 있어 수일간의 확인이 필요한 국면이다.

오늘은 광통신·위성, 금·원자재 섹터만 플러스권을 지켰고 나머지 대부분 섹터가 마이너스에 머물러 전형적인 위험 회피 장세였다. 2차전지, K-콘텐츠·게임, 바이오·헬스케어, AI소프트웨어처럼 밸류에이션 부담이 컸던 성장 테마의 낙폭이 상대적으로 컸다는 점이 눈에 띈다. 반면 반도체, AI전력·전력 등은 낙폭이 제한적이어서, 업종 간 온도 차가 뚜렷했던 하루로 볼 수 있다.

테마별 강약

테마	오늘 평균	8주 추세
방어(채권혼합)	▼ -0.2%	-14.2%
AI전력	▼ -0.6%	-4.4%
미국·글로벌AI	▼ -0.7%	-8.7%
반도체·IT	▼ -2.0%	-27.9%
금융·소비	▼ -2.4%	+19.9%
방산·원전·조선	▼ -3.7%	-0.1%
2차전지	▼ -4.6%	+5.7%

읽는 법: 제 관심 ETF 30종목을 7개 테마로 묶어 평균낸 값입니다. 오늘은 강한데 8주가 마이너스면 하락 추세 속 반등일 수 있어 수일간의 확인이 필요한 국면이다.

수급 하이라이트

채권·혼합형 방어 상품에서는 외국인이 순매수, 기관이 순매도하는 엇갈린 흐름이 나타났다. 미국 지수 추종 ETF에서는 개인 자금이 활발히 유입된 반면 기관은 순매도 우위를 보여, 국내 투자자들 사이에서도 위험 회피와 저가 인식이 동시에 작용하는 모습이다. 전반적으로 국내 기관의 매도 우위가 지수 하락 폭을 키운 배경 중 하나로 읽힌다.

거시경제·국제정세가 왜 중요한가

이번 주 시장의 시선은 두 갈래로 나뉜다. 하나는 지정학 리스크가 유가와 물가 기대를 통해 금리 경로에 어떤 영향을 주는가이고, 다른 하나는 연준의 통화정책 방향이다. 씨티 등 일부 기관은 최근 물가 지표가 9월 매파적(긴축적) 기조를 뒷받침하지 못했다고 평가하고 있어, 이번 주 공개될 7월 FOMC(연방공개시장위원회) 회의록에서 추가 힌트가 나올지 주목된다. 아울러 지난주 발표된 소매판매와 고용 지표가 부진했던 만큼, 홈디포와 월마트 등 소매 기업 실적이 소비 경기의 온도를 가늠하는 잣대로 작용할 전망이다. 이러한 거시 변수들은 미국 지수·빅테크 관련 ETF는 물론, 환노출 상품과 채권형 ETF의 방향성에도 연쇄적으로 영향을 줄 수 있다. 다만 인공지능 관련 낙관론이 여전히 유지되고 있다는 점은 하락 국면에서도 유의해서 지켜볼 부분이다.

오늘의 용어 — 리스크오프(Risk-off)

리스크오프는 투자자들이 위험자산 대신 안전자산을 선호하는 심리 상태를 뜻한다. 지정학적 긴장이나 금리 불확실성이 커지면 주식 같은 위험자산에서 자금을 빼서 채권이나 현금성 자산으로 옮기는 경향이 나타난다. 오늘처럼 성장주 중심 테마가 상대적으로 더 크게 밀리는 것도 이런 심리가 반영된 결과로 볼 수 있다. 다만 리스크오프가 항상 장기 추세를 의미하는 것은 아니며, 이벤트가 해소되면 되돌림이 나타나는 경우도 많다.

오늘 제가 챙겨보려는 것

이번 주는 FOMC 회의록 공개 이후 시장 반응과 중동발 유가 흐름이 국채 금리에 미치는 영향을 주목할 필요가 있다. 홈디포와 월마트 실적 발표 역시 소비 경기를 가늠할 참고 자료가 될 전망이다. 섹터별로 방어주와 성장주 간 온도 차가 이어질지도 관전 포인트다.

다시 한번, 이 글은 Kenny 개인의 투자 기록이자 의견입니다. 정식 투자자문업자가 아니며, 데이터는 지연·오류가 있을 수 있고 과거 흐름이 미래 수익을 보장하지 않습니다.